Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнать страшную правду о исчезновениях своих предшественников.