Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно попасть в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады, и Журавлёв бросает ему вызов.