Калязин — тихий и очень живописный городок. Вроде бы ничем не выделяется, но здесь есть один секретный институт. Учёные в нём изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Она заточает город в ловушку, отрезав его от всего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных. Ему помогают кузнец Никита и программист Илья. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.